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O Capitão-de-Ventura Narsen, da Loja Exaltada em Razmiran, tem sido uma figura polêmica na Sociedade Pathfinder desde que foi lhe concedido sua própria loja, pois muitos suspeitam de seus motivos como um sacerdote do alto escalão de Razmir. Com o aumento da pressão política em Razmiran, Narsen pediu pela ajuda da Grande Loja. Seus agentes têm desaparecido enquanto investigam ataques de vampiros, e o amplo sacerdócio razmirano tem começado a questionar qual valor a Sociedade Pathfinder traz para sua relação.

A líder da Aliança dos Emissários, Fola Barun, envia os PJs para ajudarem Narsen, com uma missão secundária secreta de recrutar um agente razmirano que não seja subserviente a Narsen. Os PJs se aventuram pela Mata Exaltada para caçar um vampiro de máscara dourada, mas para ter sucesso, eles devem encontrar o caminho através de uma névoa encantada, aliar-se ao enigmático vigilante Parte-Máscara e sobreviverem a confrontos com adversários vampiros— um dos quais guarda um antigo rancor contra os Pathfinders.