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Na Grande Loja de Absalom, o capitão-de-ventura Drandle Dreng e Valais Durant apresentam os PJs à Pethjun, uma emissária dos Dragões do Esgoto, que espera fortalecer a aliança entre sua tribo e os Pathfinders. Os três incumbem os PJs de restaurarem a relação fragmentada através de esforços diplomáticos e danos causados pela negligência da Sociedade Pathfinder.

Promessas de territórios permanecem não cumpridas, outras tribos da Subcidade têm atacado os Dragões do Esgoto livremente, e suas perdas foram agravadas pelos esforços de recrutamento dos Pathfinders.