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Apesar do aumento numérico de monstros mortos-vivos a serviço de Tar-Baphon, o Tirano Sussurrante, invadindo pelas Terras Sepulcrais, o município de Grayce se prende à sobrevivência. O povo desta pequena cidade na fronteira sul da nebulosa Ustalav frequentemente procura proteção antes de viajar pelo interior.

Um taverneiro local recentemente montou uma caravana para transportar bens de Grayce até a cidade portuária de Caliphas, mas o grupo está tendo problema em encontrar qualquer um que esteja disposto a protegê-lo ao longo da estrada perigosa devido a ameaça crescente dos mortos-vivos.