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Uma escavação arqueológica na costa leste da Escócia encontrou sinais de civilização não humana e um esconderijo de uma estranha substância cristalina. Parece ser Blauer Kristall, um material de extremo interesse para Nachtwölfe. A Sessão M precisa de uma amostra para estudar e para descobrir o que o Terceiro Reich quer com ele.No primeiro ato, seus agentes recebem as orientações da missão e viajam até seu destino. O objetivo é que eles sigam para o litoral escocês, encontrem o chefe da escavação, Professor Angus MacLeary e então coletem e escoltem o carregamento de Blauer Kristall de volta à Seção M. Como o sítio de escavação desenterrou um antigo sistema de cavernas sob alguns menires, os agentes são incentivados a levar equipamento de espeleologia.

A inteligência indica que o local é de interesse tanto para a Sol Negro quanto para Nachtwölfe, então esteja preparado para lidar com forças inimigas. A viagem de Londres pelo litoral é tranquila, a menos que os agentes descubram o Agente Sol Negro a bordo antes que ele sabote seus equipamentos. Depois de desembarcar do trem em Coldingham, os agentes encontrarão seu contato, Darla Greene, antes de pegarem um caminhão para St Abbs. Lá eles encontrarão o líder da vigilância costeira local, que lhes diz que estão de olho, pois não querem que se repita o “terrível incidente do Pathfinder no início da Grande Guerra”