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O aprendiz de uma antiga maga thassiloniana—que chegou recentemente em Magnimar depois de ter ficado deslocado no tempo por milênios—contrata os PJs para reaver a casa de sua antiga mestra. Ele avisa que enviou um mephit para lidar com os limos famintos que infestavam o local, mas o mephit nunca voltou. Os PJs confrontam os limos em batalha e descobrem que negociar com o mephit desobediente não é uma tarefa simples.

Nova Thassilônia é, ao mesmo tempo, uma das mais antigas e mais novas civilizações do mundo, lar de pessoas do antigo império de Thassilon que foram recentemente trazidas de volta no tempo. A maior parte daqueles que fizeram essa incrível jornada, se focaram em esforços para encontrar o lugar delas em um novo mundo. Alguns, no entanto, ficaram obcecados em descobrir o que aconteceu enquanto estavam deslocados no tempo.

Um destes indivíduos é Zarzan Quilit (N humano aprendiz de mago). Ele recentemente viajou ao sul para descobrir o que aconteceu com o velho domínio de sua professora. Zarzan ficou chocado ao saber que o domínio sobreviveu o milênio basicamente intocado e agora está em uma ilha a nordeste da cidade de Magnimar. Infelizmente para ele, um grupo de limos agressivos fez da construção o lar deles. Zarzan contratou um conjurador empreendedor para convocar um mephit do limo depois que o conjurador o enganou e fez acreditar que mephits controlavam limos.